Optimización de la incorporación de servicios financieros y aumento de la retención de empleados

Modern Woodmen of America es una organización de servicios financieros fraternales, propiedad de sus miembros. Con más de 700,000 miembros, la compañía ha asegurado el futuro desde 1883. Modern Woodmen of America es la tercera sociedad fraternal de beneficios más grande del país en términos de activos. Sus representantes ofrecen productos financieros para ayudar a los miembros a proteger a sus familias y su futuro.

Estos productos ayudan a financiar programas para miembros, incluyendo actividades sociales, educativas y de voluntariado que identifican y satisfacen las necesidades locales. Modern Woodmen of America cuenta con más de 1,000 representantes en 46 estados.

El desafío:

Los representantes financieros son parte integral de la organización de servicios fraternales y están ampliamente distribuidos en Estados Unidos. No solo son representantes financieros para los miembros, sino que también custodian un factor X particular: la marca única y la naturaleza fraternal de la organización. Es importante que los vendedores hablen un lenguaje coherente. Específicamente, tres tipos de conversaciones, o escenarios de ventas, son imperativos con cada cliente miembro:

• Una conversación introductoria, un discurso de ascensor

• Planificación para la vida , un análisis de las necesidades de ventas

• Presentaciones favorables , aprovechando el impulso y el éxito con las referencias

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Con la clara visión de facilitar el proceso de capacitación en ventas, los gerentes de capacitación y desarrollo buscaban un mejor control de la matriz de capacitación para generar datos significativos e inferir la participación de los estudiantes y mentores, lo cual contribuye a los objetivos generales de la empresa. El proceso original, y extenso, se basaba en YouTube como medio para subir un video, generar una URL y compartirlo con el equipo de capacitación y desarrollo. Esto solía ser grabado por el mentor. Modern Woodmen of America también necesitaba abordar una mayor tasa de deserción; por lo tanto, la organización se esforzó por inculcar cultura y motivar a la fuerza de ventas desde el principio.

La estrategia:

ELB Learning propuso Rehearsal, una plataforma de coaching y práctica basada en video, diseñada para apoyar y satisfacer las necesidades de capacitación en ventas de Modern Woodmen of America. El equipo directivo implementó la herramienta de aprendizaje para ayudar a los gerentes de campo y representantes financieros.

Los aspectos más destacados de la estrategia implementada:

• Los estudiantes tienen acceso a los tres módulos principales a través de la plataforma Rehearsal. El aprendizaje en video proporciona una excelente claridad sobre el lenguaje, el tono y las vías de solución de problemas para una sesión de autoaprendizaje integral.

• Luego, los estudiantes practican, iteran y generan respuestas a los escenarios para ganar confianza y sentirse cómodos con estas experiencias en el mundo real.

• Se graban y pueden compartir la grabación al instante con sus mentores, todo dentro de la plataforma. Esto les proporciona un proceso estructurado para trabajar, algo que no está disponible en YouTube.

• Los mentores brindan retroalimentación, ya sea escrita o mediante una respuesta en video grabada.

• Los estudiantes pueden completar los tres módulos de incorporación cruciales dentro del plazo que prescriben sus mentores y verificar el progreso.

• Los gerentes de capacitación y desarrollo importan nuevos participantes cada semana y pueden enviar instantáneamente asignaciones predefinidas.

Resultados: adopción acelerada y conocimiento profundo

Los estudiantes disfrutan de un programa de aprendizaje flexible que se adapta a ellos dondequiera que estén. Al mismo tiempo, los gerentes de L&D pueden monitorear la participación de los estudiantes y mentores para brindar retroalimentación inmediata, manteniendo el aprendizaje continuo y consistente. La función de asignación de plantillas ayuda a los gerentes de L&D a escalar la capacitación de forma rápida y eficiente. Los estudiantes navegan por el currículo y reevaluan sus entregas con total facilidad, lo que crea un entorno de aprendizaje propicio.

El proceso de incorporación, simplificado pero eficaz, fomenta una mayor implicación y un sentido de pertenencia con la marca, la cultura y los valores de la empresa, lo que mejora la retención de empleados. La organización promueve con éxito la formación que prioriza este lenguaje específico en cada discurso de venta.

‍Modern Woodmen of America cuenta con 375 miembros que utilizan Rehearsal en cualquier momento. La organización está observando mejoras significativas en todas las partes interesadas: los alumnos realizan mejores presentaciones que se alinean con la marca, el mecanismo de retroalimentación garantiza que los mentores aumenten la productividad y la competencia de los miembros de su equipo, y el equipo de Formación y Desarrollo (L&D) impulsa un mejor aprendizaje gracias a la facilidad de uso de la herramienta y los conocimientos generados. Mediante análisis avanzados, los gerentes de Formación y Desarrollo (L&D) pueden obtener una visión general completa de cuántos alumnos han comenzado su proceso de aprendizaje, las respuestas registradas y la participación de los mentores en el programa de capacitación de los aprendices.

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El futuro de los leñadores modernos de América con ensayo

"Esta plataforma de aprendizaje ha sido fundamental para optimizar nuestro proceso de capacitación e incorporación de ventas. La posibilidad instantánea de generar informes, ver quién hace qué y recopilar información sobre sus preferencias y cómo les ha ayudado, ha sido fundamental para nosotros.

Debido
al éxito que hemos tenido, visualizamos que también se convertirá en un medio de capacitación en liderazgo. Capacitación, lenguaje de reclutamiento, práctica y más son aspectos que queremos exponer a nuestro equipo de liderazgo a través de Rehearsal. ¡Es un claro ganador!

Estamos
entusiasmados por probar el mecanismo de retroalimentación de IA y experimentar lo que aporta a la experiencia de los estudiantes”.
- Hannah Dingman, Asociada de Educación y Capacitación, Modern Woodmen of America

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